Банк России объявил о создании департамента финансовой стабильности. Возглавил новый департамент заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин. Создание департамента стабильности в тот момент, когда кризис российской финансовой системы остался позади, Владимир Чистюхин прокомментировал "Ъ" так: "Кризис показал, что подразделение, отвечающее за работу с системными рисками, нужно. Когда основные проблемы в банковском секторе были решены, встал вопрос о том, как обеспечить деятельность регулятора по обеспечению финансовой стабильности. В результате такой департамент был создан".
"Интерфакс", Юлия Локшина
ОАО "Компания "Юнимилк"" объявила о назначении новым гендиректором компании Ива Легро из Danone. Андрей Бесхмельницкий, руководивший "Юнимилком" с 2002 года, продолжит работу в качестве председателя совета директоров "Danone-Юнимилк" и сконцентрируется на развитии бизнеса объединенной компании по отдельным стратегическим проектам. Доля "Danone-Юнимилк" на молочном рынке России, по собственной оценке, составляет около 21%. Оборот новой - примерно @@@1,5 млрд.
"Интерфакс"
ГМК "Норильский никель" сообщила, что сегодня опубликует в "Российской газете" итоги внеочередного собрания акционеров, которое проходило 11 марта. Единственным вопросом повестки было переизбрание совета директоров компании. Но итоги голосования были известны уже вчера. В частности, "Интерфакс" сообщил, что в совет директоров "Норникеля" вошли два представителя "Русала" (25% ГМК), в том числе его основной владелец Олег Дерипаска (было три человека). "Интеррос" (также 25% ГМК) увеличил число представителей с трех до четырех, менеджмент (7,2% ГМК) - сократил с четырех до двух. По одному представителю в совете будет от Trafigura (около 8%, трейдер поддерживает менеджмент ГМК) и "Металлоинвеста" (порядка 5%), поддерживающего "Русал". В новом совете будет три независимых директора (было два), в том числе Александр Волошин. В совет не попал представитель "Сбербанка" Оскар Рацин, номинированный "Русалом". Близкий к компании источник пояснил, что "в соответствии с рекомендациями, полученными от Сбербанка в рамках кредитного соглашения, "Русал" голосовал за господина Волошина". В "Сбербанке" от комментариев отказались. Результаты внеочередного собрания в "Русале" оценивают в целом позитивно, добавил собеседник "Ъ".
Роман Асанкин
Petropavlovsk увеличил резервы по золоту на 36% - с 6,7 млн до 9,1 млн унций (JORC на 1 января), сообщила компания. По запасам Petropavlovsk приблизился к "Полиметаллу", у которого 10,6 млн унций. По словам представителя Petropavlovsk, переоценка произошла на основании геологоразведочной программы, реализованной в течение 2010 года в основном на месторождениях Маломырское и Пионер в Амурской области. Базовая цена золота, на основании которой также делается переоценка запасов, была прежней - $1 тыс. за унцию.
Роман Асанкин
Национальный банковский совет разрешил приватизацию акций Сбербанка. НБС, коллегиальный орган ЦБ, разрешил Банку России продать принадлежащие ему 7,58% акций Сбербанка, процедура приватизации будет запущена после согласования с правительством, сообщил "РИА Новости" член НБС, депутат Госдумы Павел Медведев. Одной из функций НБС является одобрение сделок, связанных с участием Банка России в капитале банков.
Мировые индексы пикируют вниз на фоне информации об авариях на японских АЭС
Природная катастрофа в Японии уже обрушила национальный фондовый индекс Nikkey на 11 процентов. Европейские и азиатские площадки также демонстрируют падение. Между тем на российском рынке царит умеренная реакция.
Прежде всего отреагировали азиатские рынки. Так, гонконгский индекс Hang Seng упал к закрытию на 3,06 процента, корейский KOSPI - на 2,4, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite - на 1,41 процента. Просела и Европа. Индекс FTSE снизился на 0,2 процента, а Dow Jones Euro Stoxx 50, сводный индекс крупнейших предприятий Европы, вчера утром - на 0,83 процента. Биржи США также продемонстрировали негативную динамику. К закрытию торгов индекс Dow Jones потерял 0,43 процента, S&P 500 - 0,6 процента, а NASDAQ - 0,54 процента. Ситуация в Японии также создала стимул для распродаж на рынках сырьевых товаров. Цены на нефть опустились ниже отметки 112 долларов за баррель марки Brent.
Российский же рынок держится достаточно стабильно, несмотря на падение основных фишек. Так, ММВБ снизился на 2,32 процента, а РТС потерял 2,58 процента. Как рассказал "РГ" депутат Госдумы, член Комитета по финансовому рынку Павел Медведев, "маловероятно, что последствия стихийного бедствия будут чем-то большим, чем краткосрочный эффект". По его мнению, для России в среднесрочной перспективе это значит спрос на сырье как минимум. При этом мультипликативный эффект для мировой экономики окажется очень значительным в том случае, если рост японской экономики в результате стихийного бедствия замедлится, отметил в интервью "РГ" экономический аналитик Евсей Гурвич.
Платежные системы Visa и MasterCard из России не выгонят, заверили авторы законопроекта о национальной платежной системе. Эту же мысль высказал и помощник президента по экономике Аркадий Дворкович в своем микроблоге.
Новая редакция законопроекта (он готовится сейчас ко второму чтению) содержит нормы, которые эксперты истолковали как запрет на деятельность в России международных платежных систем ("Известия" писали об этом вчера), - так, сведения о внутрироссийских платежах не должны покидать территории страны. Однако теперь решено ввести эту новеллу в действие лишь через два года после подписания президентом закона, рассказывают эксперты, видевшие последнюю редакцию документа.
- Это означает, что фактически она не заработает никогда, - говорит депутат Госдумы Павел Медведев. - За два года много воды утечет. Да и реализовать ее невозможно. Сейчас не XIX век, электронные сигналы летят не то что за границу - на Луну, все компьютеры подключены к интернету. Как же можно ограничить перемещение через госграницу платежных данных?
Аркадий Дворкович, реагируя на запросы журналистов, выразился у себя в "Твиттере" ясно: "Не будет норм, которые ограничат возможность использования Visa и MasterCard".
Вопрос о запрете передачи данных о внутрироссийских платежах за границу сейчас обсуждается с Visa и MasterCard, добавил Дворкович. С ними идет разговор и о тарифах за обслуживание карт, "все крутится вокруг денег", замечает помощник президента. По словам чиновника, указанные платежные системы могут, если захотят, присоединиться к созданию универсальной электронной карты.
Успокоить общественность поспешил и глава думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник, которому приписывают авторство нашумевших инициатив.
- Никакого запрета на пользование картами нет, и вводить его не планируется. Напротив, законопроект определяет формат работы платежных систем, включая международные, в России. И у граждан не будет никаких проблем с использованием любых карт как в России, так и за рубежом, - цитирует депутата агентство "ИНТЕРФАКС".
Он также пообещал, что обсуждение документа в Думе будет прозрачным.
- После доработки с учетом замечаний и предложений заинтересованных сторон поправки будут вынесены на рассмотрение комитета по финансовому рынку и затем - на пленарное заседание Госдумы, - сказал он.
Впрочем, сложности с документом все же могут возникнуть, говорит Медведев.
- Хотя значительная часть статей вводится в действие через год после подписания президентом, а некоторые и через два, сразу начнет работать норма, согласно которой можно будет обналичить денежный перевод, поступивший на мобильный телефон, - заявляет Медведев, считающий, что эта новелла открывает путь злоупотреблениям и махинациям.
Никакой кризис не отучит россиян брать дорогие кредиты на дешевые чайники.
Наверное, ни один банковский продукт не вызывает такой критики, такого негодования и в то же время не является таким популярным, как POS-кредитование (выдача ссуд на покупку товаров непосредственно в торговых точках). Проценты по таким кредитам ростовщические, переплата - огромная. И все равно россияне такие кредиты берут, несмотря на то, что есть более дешевые источники финансирования. "Мы выдаем дешевые потребительские кредиты, на оформление которых требуется потратить всего несколько дней, но люди все равно предпочитают брать дорогие ссуды, что называется, у кассы, увидев на прилавке понравившийся телефон", - удивляется сотрудница одного из крупных банков. Даже кредитные карточки - и те дешевле. Но очереди у столов банковских представителей в торговых сетях накануне любого праздника - красноречивое свидетельство того, что граждане не считают проценты, когда речь идет о так называемых эмоциональных покупках.
Даже в кризис россияне не стали отказываться от POS-кредитования, хотя в целом существенно умерили траты и перестали брать кредиты на дорогие приобретения. И даже в кризис "магазинные" ссуды не стали дешевле вопреки общей тенденции к понижению ставок. Наоборот, POS-кредиты стали еще дороже. Как объяснили "Профилю" в банке "Хоум Кредит энд Финанс" (ХКФ), по причине роста рисков невозвратов доля кредитов с относительно невысокими процентами сократилась, что привело к увеличению средневзвешенной ставки по портфелю. Переводим на понятный язык: банки оставили в своей линейке только самые дорогие ссуды, но и это не охладило пыл жаждущих покупок
россиян. "Поддавшись спонтанному желанию получить товар немедленно, клиенты берут кредиты под 50% и выше", - вспоминает бум в торговых сетях в преддверии нового, 2011 года директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Карасева. В среднем ставки по POS-кредитам, по оценкам экспертов, на данный момент варьируются от 40% до 60% годовых.
Кроме того, банкиры не отказались и от других, столь любимых ими трюков. Например, часто в придачу к ссуде клиентам предлагают страховку, увеличивая тем самым общую стоимость кредита. После таких манипуляций ставка подчас поднимается до 80-90% годовых. Это реальная, или эффективная, ставка по кредитам. Шумные рекламные акции "под 0%" - это, строго говоря, обман. На самом деле клиент платит и за товар, и за кредит, только проценты заложены в общую цену, отмечает директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов.
Вразумить граждан пытаются и законодатели. Как рассказал "Профилю" депутат Госдумы Павел Медведев, в правительство уже внесены поправки в закон о банках и банковской деятельности, согласно которым эффективная процентная ставка по кредиту будет писаться в правом верхнем углу договора в рамке - так, чтобы ее невозможно было не заметить. Он надеется, что документ будет принят в самое ближайшее время.
Но многие россияне и сами рады обманываться. По словам Олега Соколова, люди, совершая импульсивные покупки, не просчитывают стоимость использования заемных средств; для такого рода приобретений скорость и простота получения важнее стоимости. Как поведал собеседник "Профиля", представитель одного из лидеров рынка, постоянные клиенты, которым предлагаются кредитные карты под сравнительно низкие ставки, все равно продолжают брать ссуды в торговых точках - такие продукты им более понятны. Так что на POS-кредитовании точку ставить рано. "Хотя объемы рынка будут снижаться, этот вид кредитования не умрет никогда, поскольку всегда найдутся люди, которые готовы переплатить за товар, чтобы получить его здесь и сейчас", - резюмирует Юрий Грибанов, управляющий партнер Frank Research Group.
Неудивительно поэтому, что в 2009 году, когда банки один за другим сворачивали ипотеку и автокредитование, POS-кредитование оставалось одним из популярных направлений банковского ритейла. А в посткризисном 2010 году рынок POS-кредитования вырос на 12% и, по подсчетам экспертов, достиг отметки в 158 млрд рублей, перекрыв докризисные показатели (в начале 2008 года емкость рынка оценивалась в 140 млрд рублей). При этом некоторые банки постарались воспользоваться моментом и укрепить свои позиции на рынке.
"Мы в кризис не только не останавливали, а наоборот, усиливали POS-кредитование", - рассказал "Профилю" старший вице-президент Альфа-банка Андрей Сокольский. Сократив объемы выдачи жилищных и автомобильных ссуд, в банке решили не отказываться от кредитования в магазинах. "Мы пришли к крупным федеральным и региональным ритейлерам и сказали, что готовы своей работой поддержать продажи их товаров в кризисные времена, что прогнозируем резкое снижение объемов выдачи
потребительских кредитов рядом банков на рынке POS-кредитования, что и произошло. И они, видя, что мы активно выдаем, давали возможность наращивать сеть и объемы", - объясняет эксперт.
Агрессивная политика одних игроков и трудности, которые испытывали другие, привели к переделу рынка. По данным Franck Research Group, в третьем квартале 2008 года тремя крупнейшими игроками в этом сегменте были банки "Русский стандарт" (24,9% рынка), ХКФ (22,1%), "Ренессанс Кредит" (12,2%). Но в кризис "Ренессанс Кредит" перестал работать с магазинами. "Мы приостанавливали выдачу кредитов в октябре 2008 года и вернулись в сети во второй половине 2010 года", - рассказывает вице-президент "Ренессанс Кредита" Николай Тепляков. Однако вернуться в тройку лидеров банку уже не удалось.
Банк "Русский стандарт" начал пересматривать свою стратегию еще до кризиса, отойдя от экспресс-кредитования в магазинах и сконцентрировавшись на кредитных картах. Поэтому по итогам 2010 года он также покинул список лидеров POS-кредитования.
В результате всех этих пертурбаций первая тройка выглядит так: ХКФ - 27,3 %, Альфа-банк и ОТП-банк - по 17,7 %.
Привлекательность POS-кредитования не дает спать спокойно игрокам, которые ранее не были замечены на этом рынке. Так, банк "ТРАСТ" начал выдавать кредиты в магазинах только летом 2010 года и уже, по словам директора дирекции потребительского кредитования Игоря Копырина, навыдавал ссуд на 1 млрд рублей. По итогам 2011 года банк намерен пробиться в пятерку лидеров. Но, может быть, этим планам и не суждено сбыться, ведь претендентов немало. Так, на борьбу за кошельки покупателей настроен и Московский кредитный банк. Он собирается выйти на рынок POS-кредитования летом 2011 года и существенно увеличить свой розничный кредитный портфель.
У "новичков" рынка забот еще больше, чем у "ветеранов". Им приходится с чистого листа выстраивать отношения с торговыми сетями. А это сейчас непросто. Имея возможность выбирать, торговые сети стараются устанавливать более выгодные для себя условия сотрудничества с банками. Так, недавно сеть "Эльдорадо" перестала работать с "Русским стандартом". Теперь в ее магазинах остались только Альфа-банк и ХКФ. "У нас есть ряд требований к партнерам, в число которых входят федеральный уровень банка и покрытие абсолютно всех магазинов сети, которые работают в 100% российских городов с населением свыше 500 тыс. жителей и в 90% городов с населением 250-500 тыс. жителей. В прошлом году количество банков сокращалось в связи с несоответствием существующим критериям", - объяснили "Профилю" в "Эльдорадо".
Но больше всего банкиры опасаются конкуренции со стороны госбанков, которые раньше и не смотрели в сторону торговых сетей. Теперь планы заняться POS-кредитованием есть и у ВТБ, и у Сбербанка, готовых предложить более низкие процентные ставки. Но это, как говорится, дело будущего. "В POS-кредитовании очень важна оперативность: например, иногда нужно решение о выдаче кредита буквально за один-два часа", - говорит Николай Тепляков. И тут не слишком поворотливые госбанки могут проигрывать уже имеющим отлаженные технологии кредитным организациям.
Впрочем, как считают эксперты, в долгосрочной перспективе значение POS-кредитования будет все-таки снижаться. Связано это прежде всего с тем, что сегодня у россиян есть возможности получить ссуду дешевле. Так, гораздо выгоднее пользоваться кредитными картами, стоимость заемных денег по которым относительно невысока по сравнению с POS-кредитами (сегодня, по словам Олега Соколова, проценты по кредиткам на рынке не превышают 22-24%). Существует и другой аналог "магазинных" кредитов - это потребительские ссуды наличными. В банках, занимающихся POS-кредитованием, уже фиксируют опережающий рост выдачи нецелевых денежных кредитов по сравнению с кредитами в торговых сетях. И, по прогнозу Юрия Грибанова, в ближайшие годы доля POS-кредитов в общем объеме кредитов физлицам снизится с нынешних 3,8% до 2-3%.
Полная стоимость кредита - это затраты потребителя, связанные с получением и обслуживанием кредита, выраженные в процентах. Полная стоимость кредита рассчитывается в соответствии с требованиями Центробанка и включает в себя проценты за пользование кредитом, дополнительные комиссии банка и платежи в пользу третьих лиц, обязанность по которым возникает из условий кредитного договора.
Высокие риски POS-кредитования обусловлены тем, что кредитоспособность заемщика не проверяется или проверяется формально. С этим связано достаточно широкое распространение на этом рынке мошеннических схем. "У нас есть термин "оленеводы", когда мошенники привозят на автобусах из небольших городов малообеспеченных граждан и предлагают им взять товары в кредит в обмен на небольшие суммы. Техника у них махинаторами изымается, а банк в итоге получает просрочку", - рассказывает Андрей Сокольский. Впрочем, банкиры утверждают, что за счет совершенствования скоринговых моделей в период кризиса удалось снизить объем мошенничества.
|
Третий квартал 2008 года |
"Русский стандарт" 24,9% |
ХКФ 22,1% |
"Ренессанс Кредит" 12,2% |
|
Январь 2011 года |
ХКФ 27,3% |
Альфа-банк 17,7% |
ОТП-банк 17,7% |